以半年為節(jié)點(diǎn)，縱觀2023年上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，結(jié)合宏觀政策和市場(chǎng)現(xiàn)狀，與大家一同探討暖通空調(diào)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

 

　　翻開半年報(bào)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比去年同期增長(zhǎng)5.5%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.2%，第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%……多項(xiàng)指標(biāo)顯示，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)。盡管增長(zhǎng)率有所放緩，但據(jù)上海財(cái)經(jīng)大學(xué)校長(zhǎng)劉元春在“中國(guó)經(jīng)濟(jì)圓桌會(huì)”訪談時(shí)說(shuō)，放在全球大變局和世紀(jì)疫情背景下觀察，今年上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速?gòu)娜蚍秶慈匀皇且粋€(gè)比較高的增長(zhǎng)速度。后疫情時(shí)代的復(fù)蘇跟以往常態(tài)化、周期性的復(fù)蘇是不一樣的。這輪復(fù)蘇首先是在社會(huì)修復(fù)基礎(chǔ)上進(jìn)行交易修復(fù)，然后才是利潤(rùn)修復(fù)以及資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)，這個(gè)過(guò)程會(huì)有波動(dòng)、很漫長(zhǎng)。

 

　　當(dāng)然，宏觀經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)同比以往相對(duì)緩慢，并不代表細(xì)分產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)只能按部就班，伴隨工業(yè)和以新能源為代表的高新產(chǎn)業(yè)增加值及投資增速提升，作為配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)的暖通空調(diào)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了不小的機(jī)遇。

　　01、工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)，投資加速

　　工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展向中高端邁進(jìn)的態(tài)勢(shì)比較明顯。規(guī)模以上裝備制造業(yè)增加值增速快于整體工業(yè)的增速；太陽(yáng)能電池、新能源汽車、充電樁產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資以及基礎(chǔ)設(shè)施民間投資、制造業(yè)民間投資等增速快于整體投資增速。

 

　　伴隨產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展機(jī)遇，在低端制造向中高端制造轉(zhuǎn)變中蘊(yùn)藏巨大潛力。隨之而來(lái)的將是中高端制造對(duì)于生產(chǎn)環(huán)境控制及供冷供熱需求大幅提升，從上半年暖通空調(diào)在工業(yè)市場(chǎng)的火熱也可見一斑，尤其在新能源項(xiàng)目中發(fā)展勢(shì)頭迅猛，一系列政策利好和快速增長(zhǎng)的產(chǎn)能帶來(lái)大量工程建設(shè)，尤其為工藝空調(diào)的發(fā)展帶來(lái)了嶄新的空間。

　　同時(shí)，正如火如荼進(jìn)行中的低碳轉(zhuǎn)型也值得關(guān)注，節(jié)能降碳相關(guān)行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，正成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn)。近期，習(xí)近平主席在中央全面深化改革委員會(huì)第二次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制，推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控，從中央到地方都在陸續(xù)加快節(jié)能降碳步伐。國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等5部門發(fā)布關(guān)于《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》的通知，進(jìn)一步擴(kuò)大工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)范圍。北京等一線城市陸續(xù)發(fā)布節(jié)能降碳項(xiàng)目補(bǔ)貼并加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心節(jié)能審查，乃至生態(tài)環(huán)境部明確全國(guó)CCER市場(chǎng)年內(nèi)重啟。

 

　　政策宏觀調(diào)控的每一步都推動(dòng)著全社會(huì)的低碳轉(zhuǎn)型加速，暖通空調(diào)行業(yè)作為其中的重要參與者，存量與增量市場(chǎng)的雙重爆發(fā)，可以預(yù)見的是隨著經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，“雙碳”紅利仍將持續(xù)影響暖通空調(diào)行業(yè)。

 

　　02、接觸型聚集型服務(wù)業(yè)明顯改善

　　展望下半年走勢(shì)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)付凌暉表示，當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)擺脫疫情影響后逐步進(jìn)入到恢復(fù)性增長(zhǎng)階段，隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)逐步向正常軌道回歸，未來(lái)將由恢復(fù)性增長(zhǎng)逐漸轉(zhuǎn)向擴(kuò)張性增長(zhǎng)。

 

　　從需求端看，消費(fèi)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用將繼續(xù)顯現(xiàn)。隨著生產(chǎn)和需求的循環(huán)更加順暢，居民消費(fèi)意愿和信心有望進(jìn)一步穩(wěn)定和提升。

 

　　從生產(chǎn)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由去年以工業(yè)推動(dòng)為主，轉(zhuǎn)為服務(wù)業(yè)和工業(yè)共同推動(dòng)，上半年，服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超過(guò)60%。其中接觸型服務(wù)業(yè)恢復(fù)較好且實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，住宿和餐飲業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)15.5%、6.6%。

 

　　從宏觀數(shù)據(jù)可以看出隨著居民外出購(gòu)物、用餐、旅行增加，過(guò)去萎靡的接觸性服務(wù)業(yè)得到恢復(fù)，部分區(qū)域以餐廳、旅店為代表的中小暖通項(xiàng)目迎來(lái)一定程度的回暖。當(dāng)然，消費(fèi)信心的復(fù)蘇并不是一時(shí)一刻能夠建立起來(lái)的，受后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的波動(dòng)性和漫長(zhǎng)性影響，中小商業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)仍將面臨很大的困難。

　　03、房地產(chǎn)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)

　　最后關(guān)注到房地產(chǎn)市場(chǎng)，付凌暉在新聞發(fā)布會(huì)上表示今年以來(lái)，各地區(qū)、各部門堅(jiān)持“房住不炒”、因城施策，支持剛性和改善性合理住房需求，積極做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，一季度前期積壓的購(gòu)房需求集中釋放，帶動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)有所改善，二季度房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步回歸常態(tài)化運(yùn)行，上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)正從過(guò)去的高速發(fā)展轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展。關(guān)于房地產(chǎn)投資情況，目前房地產(chǎn)新開工面積還在下降，竣工面積在增加，施工面積整體下降，未來(lái)看，房地產(chǎn)開發(fā)投資還會(huì)處于低位運(yùn)行。

 

　　隨著《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》、適用期限得到延長(zhǎng)，房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)化出清將穩(wěn)步推進(jìn)，助力“保交樓”快速落地。在政策與市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)力下，可以預(yù)期的是飽受地產(chǎn)暴雷困擾的裝企及暖通企業(yè)在政策有效期內(nèi)仍存在及時(shí)緩解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，平穩(wěn)落地的可能。

 

　　另外值得關(guān)注的是，竣工面積增加，施工面積整體下降。雖然從短期來(lái)看，地產(chǎn)交付率在下半年的提升是也預(yù)見的，在居民消費(fèi)信心逐步恢復(fù)的大趨勢(shì)下，對(duì)家裝零售市場(chǎng)帶來(lái)一定程度的利好；但從長(zhǎng)期來(lái)看，地產(chǎn)市場(chǎng)收緊，增速放緩也是大勢(shì)所趨，高度依托于地產(chǎn)開發(fā)的暖通企業(yè)尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)將成為必選項(xiàng)。