樣本說明：

　　1、本次匯總報告統計的對象為中國大陸地區（不含港澳臺），包括地鐵、輕軌、有軌電車、以城市地鐵公司為投資建設主體的市域（郊）鐵路、APM和磁懸浮等多種城市軌道交通制式；

　　2、本次數據統計主要包含由業主單位、PPP項目公司及設備施工總包方公開招標采購的項目，包含車站空調系統項目、空調系統大型改造項目、車輛段空調系統項目，不含上蓋物業項目、車載空調、小型改造項目、維保項目、總包帶品牌投標未單獨招標項目及地鐵施工方工區項目，也不含非標項目；3、為統計需要，中標金額精確到小數點后兩位。對某些未找到中標金額的項目進行了必要的市場估值，并以“*”標注，中標金額精確到小數點后兩位。另外，本次數據統計涉及聯合體中標的項目，中標金額統一納入牽頭方或第一中標人的業績中。

　　4、本次數據統計涉及代理商中標項目，經過核驗后，計入實際應用的品牌商業績中；

　　5、本次報告統計的數據以招標單位于2024年1月1日-2024年12月31日發布的中標結果公示結束時間為準。

　　綜述

　　空調系統作為城市軌道交通環控系統的重要組成部分，擔負著控制城市軌道交通內部空間空氣溫度、濕度、空氣流速、空氣壓力和空氣品質的重要任務，是提升乘客滿意度和舒適性的重要設備系統。

　　據RT軌道交通數據統計，2024年，城軌行業共有21座城市業主發布了空調系統的中標項目共計93個，涉及29條新建線路、16條延伸線、4個車輛段項目及12個改造項目，主要包含冷水機組、多聯機、空調機組、空調末端、智控等系統設備，總中標金額達107810.27萬元，涉及42家中標企業（不含聯合體成員），16家以上的空調品牌廠商。

　　一、2024年中國城市軌道交通空調系統中標項目統計

　　1、按城市統計

　　按城市統計，2024年，共有上海、武漢、重慶、濟南等21座城市軌道交通業主發布空調系統中標信息。按中標金額統計，上海、武漢、重慶排名前三，中標金額分別為40862萬元、17652.63萬元、13580萬元，占比依次為37.90%、16.37%、12.60%；從中標項目數量來看，上海的中標項目數量遙遙領先于其他城市，發布了17個中標項目，涉及9條線路，6個改造項目。具體情況如表1所示。

表1：2024年度城市軌道交通空調系統中標項目（按城市統計）

　　（注：1、武漢軌道交通6號線蒸發式冷凝空調改造項目中標結果已發布，湖北天能地源科技有限公司、廣東美的暖通設備有限公司以943.863823萬元中標，中標結果公示時間為2025年1月3日；無錫地鐵4號線二期工程空調水系統設備采購項目中標候選結果已發布，無錫美諾空調工程有限公司以797.7661萬元成為第一中標候選人，發布時間為2025年1月7日，因此，這兩個項目納入2025年統計中；2、對于部分未公開發布中標金額的項目，以與業主或招標單位確認核實為準，對部分無法核實中標金額的項目，我們采取必要的市場估值，并以“*”標注，估值標準為多聯機30萬元/車站，空調末端60萬元/車站，冷水機組120萬元/車站，高效機房260萬元/車站，節能控制系統50萬元/車站。）

　　2、按中標品牌統計

　　按中標品牌統計，2024年，中國城市軌道交通行業共計16家以上的空調品牌分食了107810.27萬元的空調系統項目，涉及42家中標企業（不含聯合體成員）。其中，從中標金額來看，海爾、美的、格力排名前三甲位置，中標金額分別為40848.40萬元、34509.57萬元、13492.41萬元，中標金額占比依次為37.89%、32.01%、12.51%。這三家公司的中標金額占據全年市場總額的82.41%，從中可以看出三家品牌在城軌空調市場的獨到領先優勢。具體情況如表2所示。

表2：2024年度城市軌道交通空調系統中標項目（按企業統計）

　　（注：中標品牌以與業主和招標單位核實確認為準，對于部分無法核實到中標品牌的項目，品牌欄用“/”表示，如您知道該項目的中標品牌方，歡迎與我們聯系。）

　　當前，綠色城軌發展成為行業高質量和可持續發展的重要抓手。通風空調系統作為城市軌道交通的能耗大戶，大約占整個城市軌道交通能耗的25%至35%。因此，研究和探索高效智能通風空調系統在城市軌道交通行業的應用，對于降低能耗，實現綠色城軌具有重要的意義。

　　通過調查2024年空調系統招標范圍不難發現，城軌業主對于基于風水聯動智能控制系統的智能高效、節能型空調系統的招標意愿愈發強烈。濟南軌道交通4號線一期工程、8號線一期工程，重慶軌道交通4號線西延伸段、18號線北延段均涉及基于風水聯動的智控系統。

　　此外，通過盤點2024年的招標項目，基于智能環控系統的節能改造正成為城軌運營單位實施節能改造的重頭戲。比如，上海地鐵在改造項目招標中增設智能控制系統。北京軌道交通14號線空調通風系統節能改造，天津地鐵一號線東延線通風空調節能改造，石家莊市軌道交通槐安橋站、朝暉橋站通風空調系統改造等項目主要涉及節能控制系統改造，因這些項目基本不涉及空調設備本身的改造，故未納入上述統計中。

　　基于風水聯動的節能控制系統，其核心是通過優化空調系統中的風系統和水系統，并利用先進的控制技術實現兩者之間的聯動，有效提升通風空調能源利用效率，并對設備進行故障預警，從而提高系統的能效、降低能耗、提升舒適度，并實現節能減排、降本增效的目標。

　　比如，海爾智慧樓宇為城軌行業量身定制的風水聯動解決方案，是一款智能化控制高效機房、末端、新風、排風的總體解決方案，其基于冷水機組、水泵、冷卻塔、末端、風機等設備性能、運行數據，進行負荷自適應的聯動控制，實現空調系統運行能效最優，利用海爾E+物聯網平臺，實現海量數據云端采集，通過AI算法優化，實現空調設備的精細控制、智慧管理。

　　二、2020-2024年城市軌道交通空調市場中標情況比較

　　對比過去5年，2024年城軌空調系統招投標市場總體趨于下滑，雖然中標項目較2020-2022年略有上升，但中標金額相比前四年略有下滑。此外，通過對比2020年-2024年城軌空調市場中標數據發現，海爾連續五年蟬聯中標品牌的榜首。

　　表3:2020-2024年城市軌道交通空調系統市場中標總體情況對比

　　三、2025-2026年城軌空調市場招標線路預測

　　從RT軌道交通統計數據看，2025年預計將有42條線路的空調系統進行招標投，涉及車站數512座，涉及線路長度1232.096km，線路建設總投資額大約8490.59億元。按照每座車站空調系統的平均造價200萬元進行測算，預計2025年城軌空調系統招投標金額超過10億元，整體市場總額與2024年相當。

　　表4：2024年城軌空調市場招標線路預測

　　（注：石家莊市軌道交通4號線一期工程、石家莊市軌道交通5號線一期工程空調系統招標公告已發布。）

　　展望2026年城市軌道交通空調系統市場，預計有60條線路的721座車站將進行空調系統的招標，線路建設總投資額約為11175.23億元。按照每座車站空調系統的造價200萬元進行測算，預計2026年城軌空調系統招投標金額為14億左右。

　　表5：2026年城軌空調市場招標線路預測

　　（注：預測內容基于RT軌道交通對于城軌市場招標習慣的理解和初步判斷，但由于每個項目在建設過程中會遇到各種各樣的因素而影響招標進度，會存在實際招標時間與預測時間產生偏差的情況。因此，我們不保證預測內容的完全準確性。）